SALESFORCEの簡単な初歩や基本的... | 初めての利用方法や使用方法・初心者でも簡単 使い方ラボ

SALESFORCEはセールスフォースドットコムが開発した顧客管理アプリケーションです。顧客管理アプリケーションには色々な物がありますがこの製品は多機能なことも魅力です。様々な用途に使用でき、営業支援や、カスタマーサービスなどに活用できます。このシステムの優れている点はブラウザでアクセスでき、スマホやタブレットなどの色々な機器から利用できることです。世界中でセールスフォースドットコムは展開しており、色々な製品があることも特徴でしょう。セールスフォースを業務に取り入れることにより、何と言ってもコスト削減の効果が高いことが魅力です。既存の機器で使えるために、特に大きな投資は必要がないという点はこの種の製品では画期的です。他にもセキュリティの高さは有名であり、セキュリティを重視するならば是非ともSALESFORCEを使ってみると良いでしょう。

SALESFORCEを使いたい場合には申し込みページから申し込むことになりますが、このシステムは大変応用範囲が広いことが魅力的でしょう。例えば会費の徴収などもオンラインを通して決済でき、簡易化が可能です。他にも顧客にメール配信を自動でしてくれるというような機能もあります。なんといってもこのシステムはクラウドに対応していますから、データが失われないという点は忘れてはいけない強みでしょう。SALESFORCEのアカウントには色々なものがありますが、開発者向けのアカウントなどもあり、用途に応じて選んでいくことが大切でしょう。導入する際には月にどれくらいの負担になるのかといったこともきちんと計算しておくことが大事です。

「SALESFORCE」とは、現在アメリカ本土に本拠地を構えているセールスフォース・ドットコム(Salesforce.com)社の略称であり、同社が手掛ける事業運営上の事業所におけるデータ収集や運営、管理、他社情報との共有、社員などのトレーニングなどの総合的な経営戦略を目的としたデータ扱いでのビジネス専用ソフトのことを指します。ただ、同ソフト自体はある程度の規模が大きな事業者や、手広く事業展開等をしている企業などの営業支援(SalesForceAutomation[SFA］)向きの専用ソフトなので、個人事業主や規模があまり大きくはない中小企業や零細企業などの方には向いてはいないのかもしれません。

営業支援ツールの1つともいえるこのSALESFORCEは、何れのグレードも無償期間が1年となっており、その間に3回無償でのバージョンアップがなされるので利用者自身が特に追加コストなども無く新機能が利用出来るといったメリットがあります。ただ、とくに入手直前においての下準備が必要ではないといっても、現在自分(自社等)が主に使用しているコンピューター機種本体やそれらでのOSバージョン毎あるいはSALESFORCE各種毎での対応OS状況などが決まっているので、購入前においてこれらのそれぞれでの対応が可能であるOS情報の確認をしておくことがとても大事です。また、入手自体のカタチは、最初は無償でのダウンロードでのインストールといった購入手段となるので、それからのバージョンアップや有償化がなされるものとなっています。

使用するSALESFORCEの種類と現在使用中のコンピューター本体それぞれでの対応OS情報を確認し終えたならば、いよいよダウンロード作業によるインストールでの購入に取り掛かります。ここまでは誰でも可能な初歩的な操作方法による入手手段となりますが、それ以降においての入手したソフト製品自体の3回に亘るバージョンアップなどにおいては、ある程度の入力作業や動作環境の基本的な設定の作業などが必要になってきます。しかし、それらの作業をやり終えて本格的な経営データなどの管理や運営その他の作業を有償でやることとなったとしても、オンラインでの電話やWeb上での遠隔操作サポート、メールでの質疑応答などの機能を駆使して扱うことができるので、とても安心です。

このSALESFORCEは、事業範囲が広いあるいは組織規模などが大きな事業者などの営業支援(SFA)専用のソフトなので、各種クラウドサービスなどとの対応にも大変優れており、世界中各国内にある数々の事業者などからの高い評価があります。そして、操作方法などはごく普通であり初心者の方などはある程度の経営用ソフトについての専門知識が必要にならざるを得ない場面などもありますが、これさえ乗り越えることが出来さえすれば、飛躍的に事業面においての新たなプランの作成なども同ソフトをフルに活用していくことにより可能なので、大変機能的な使い方や利用方法が出来る、経営戦略ツールといった側面なども有しています。まだまだ様々な課題が同ソフトにも無いわけではありませんが、これからもあらゆる産業分野などにおいて使用されていくことでしょう。

このシステムを使用する際には実際に会社の機器にどれほど対応しているのかどうかを確認することは大事です。このシステムが対応しているOSは幅広いですが、中には対応していない機器もありますのでこの点は忘れてはいけません。他にもこのシステムを使用する際には初歩として他のシステムにも見積もりを出してもらうことは大事です。確かにSALESFORCEは業界でも有名で知名度も高いですが、長期間使うのであれば他にも安い製品はあります。使う期間と初期投資額をどこまで出せるのかといった点に注意して見積もりを検討すると良いでしょう。またSALESFORCEにしかないソフトウェアもありますが、使いこなせるかどうかは別の話です。

SALESFORCEは顧客管理ソフトであり、色々な強みがあります。クラウドということもあり、データが失われない点も良いでしょう。他にもこのシステムは基本的に拡張性も高く、利用方法に応じたカスタマイズが可能な点も大きな魅力です。また初歩としてアカウントには色々なものがありますから、システムを契約する際にはしっかりと検討しましょう。できれば他の顧客管理システムとの見積もりを出してもらい、検討するとよいでしょう。長期間で考えると他のシステムが安いこともあります。またこのシステムは使えるソフトウェアも多く魅力的ですが、使いこなせないこともありますからしっかりと使い方を確かめてから導入しましょう。もしも使っていて解らないことがあってもカスタマーサービスもありその点では安心できる点は大きいといってよいでしょう。